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兴业投资:决议前日元不淡定,稍后黑田东彦或引狂澜

2016年7月29日

欧元/美元

周四欧元/美元在亚洲早盘延续升势至至日内最高1.1118,随后因美元受日央行宽松预期升温的提振于亚欧时段探底回升,打压欧元从日内高位震荡走低,不过当日依旧录得小幅反弹,略收于1.11一线下方。隔夜欧元区公布的数据表现良好,也为欧元提供了一定支持。具体显示,欧元区7月经济景气指数录得104.6,预期为103.5,经济景气指数略微上升暗示投资支出和招聘活动或在未来数月不会经历困境。德国7月CPI月率和年率初值分别为0.3%和0.4%,预期分别为0.2%和0.3%。德国通胀增速向好,将会缓解欧央行的通胀压力。且德国7月失业率持稳于6.1%,暗示德国劳动力市场受英国脱欧的影响较小。日内重点关注稍后的日央行决议结果以及晚间的欧元区第二季度GDP年率和季率初值等数据。另外,今日意大利银行还将面临严峻的压力测试结果公布,市场预计压力测试将显示意大利银行可能在表现最差的银行之列。若结果符合预期,欧元将受到打压。

日图收盘于1.1070附近,重回英国退欧后的区域。4小时图上行空间有限,因汇价自看跌的200SMA这一关键阻力回撤,RSI自超买区域回撤,目前走低位于正区域;动能指标也走低,位于100上方,跌破1.1050将延续跌势至1.10,但除非美国数据意外上行,否则跌势不大。1小时图1.1110附近受阻略微震荡回调,目前受制于MA20的打压。

支撑位:1.1050/1.1000/1.0960

阻力位:1.1120/1.1160/1.1200

英镑/美元

美元反弹导致英镑/美元在震荡中回撤,回吐此前两日大部分跌幅,重新跌至20日均线附近(1.3110一线),收盘报1.3160。隔夜据外媒新闻报道,莱斯银行集团撤裁3000个工作岗位的消息,凸显了在英国6月公投之后,英国未来数月经济前景恶化的可能。所以接下来市场将关注英央行下周的决议,市场对于该行宽松的预期异常强烈,预计英镑未来仍有下行的可能。稍后关注日央行利率决议结果,如果日央行推出的刺激政策要超过预期的话,那么日元将大幅走低,促使美元反弹,英镑也将受到打压;若不及预期的话,英镑可能将受到提振。晚间关注美国第二季度GDP季率初值/平减指数以及PCE等一系列重磅数据的表现。

技术上,日图冲高至1.3200上方视为卖空机会。不过,英央行宽松前似乎不太可能跌破1.30;短期风险偏下行。4小时图呈中性,汇价徘徊于持平的20SMA附近,接近1.3135,技术指标徘徊于中线附近。1小时图汇价远低于20SMA下方,技术指标仍位于中线下方,没有上行动能。

支撑位:1.3110/1.3065/1.3030

阻力位:1.3170/1.3220/1.3260

美元/日元

美元/日元近两日的走势可谓相当剧烈,周四纽约盘前,因之前日本首相称将公布28万一日元的刺激计划,一度激发了市场对日央行可能会采取诸如“直升机撒钱”等的揣测,提振美元/日元震荡上行至日内高位105.49,但之后有消息人士指出,日本政府计划进行约7万亿日元的直接财政支出,帮助总计超过28万亿日元的经济刺激计划融资。这一规模仅为总计划的四分之一,可能将令市场失望,导致美元/日元迅速从日高下挫,最低触及103.38,创半个月低位,最终录得一根十字星阴线,略收于105关口下方。今日亚市早盘,在日央行稍后即将公布决议之前,美元/日元延续跌势,重挫至20日均线下方至104一线,有交易员表示,这可能要归咎于算法交易平台,算法平台的关键词预警系统捕捉了亚洲开盘后早前媒体报道的重发内容;再加上市场流动性稀薄,造成了日本央行货币政策决定公布前汇率的过度波动。目前市场紧盯本次日央行决议,无论日央行采取何种举措,都将导致汇市的大波动。

日图延续下修走势,跌至20日均线下方,或倾向跌破104整数关。4小时图从107.45附近震荡走低至MA100下方,短期风险偏下行。1小时图短暂上探105.50一线后急速下滑,下行动能较强烈,或有望进一步下挫。

支撑位:103.50/103.00/102.50

阻力位:104.60/105.05/105.80

美元/加元

美元上涨,国际油价颓势不改,推动加元延续7月中旬以来的跌势,促使美元/加元小幅反弹,收于1.3151。全球供应过剩的忧虑令油价难以“抬头”。美国政府周三公布的数据显示,美国墨西哥湾汽油库存在7月最后一周触及纪录高位,而东海岸库存也创历史新高。另外,油企也报告近期获利下降,受累于炼油利润率疲弱。看来油价的跌势仍将继续。今日重点关注加拿大5月GDP年率和月率,预计分别将增长1.3%和下滑0.5%,如果数据向好的话,加元的跌势将有所缓和;反之如果数据利空的话,加元将进一步扩大跌幅。

日图10日均线提供支持小幅反弹,但近两日录得的K线上影线都较长,暗示上方压力较沉重,料反弹将有限。4小时图7月中旬以来的上行走势可能将会被扭转。小时图延续从1.3240一线以来的震荡下行走势,随机指标进入超卖区且维持看跌。

支撑位:1.3100/1.3050/1.3000

阻力位:1.3200/1.3250/1.3300

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