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兴业投资:宽松悬顶日纽急跌 静待德拉吉登场

兴业投资:宽松悬顶日纽急跌 静待德拉吉登场

2016年7月21日

欧元/美元

近期靓丽的美国经济数据重新提升美联储年内加息的押注,周三美元进一步升至逾四个月高位,同时微软、高通、Ebay等二季度财报继续超预期,刺激欧美股市一片大好,标普和道指更是不断刷新高。相比之下,周三欧元表现较为暗淡,兑美元维持三周低点1.10关口附近震荡,因投资者依然担忧欧元区经济前景,并且在等待周四欧央行利率决议的指引。今日会议是欧洲央行在暑期休会八周前最后一次会议,市场普遍预期欧央行将不会推出额外的宽松刺激,但或暗示更多宽松,以抵御英国退欧的影响。若果真如此,后市欧元日子料不会好过。不过,在今年稍早的至少三次会议上,德拉吉轻而易举制造了超级反转行情。因此,本次会议也不能排除德拉吉再次扮演“反转之王”的可能性,投资者需喜好安全带。

技术上,汇价继续争夺1.10,4小时图汇价位于看跌 的20SMA下方,该均线在1.1040附近构成阻力,技术指标位于负区域,不过下跌动能有限。汇价需要跌破1.0960才能延续跌势至1.0910;如 破将指向1.08和1.0840。

支撑位:1.0960/1.0910/1.0840

阻力位:1.1050/1.1080/1.1120

英镑/美元

周三英镑/美元自一周低位反弹,基本收复了前一日的跌幅。英镑升势受到多方面因素的支持,其一英国至5月的三个月ILO就业报告表现靓丽,其中就业人数劲增17.6万,远高于预期5.5万,失业率下滑至4.9%,不过剔除红利的工资增长2.2%,略微逊于预期。其二,英国央行周三发布报告,称没有迹象显示6月23日公投退欧后英国经济活动在急剧放缓,多数受访企业并不预期公投结果近期内会对投资或雇用计划产生影响。其三,英国央行官员福布斯发表不急于降息言论,称现在的明智做法是“保持冷静、继续前进”。不过,中长期而言,退欧程序启动后,仍存在诸多不确定性,潜在利空英镑。今日英国将公布6月零售销售,预计将下滑,或拖累英镑再次走软,反之亦然。

汇价自1.3070获支撑反弹,重返20日均线上方。4小时图汇价守住温和看跌的20SMA,技术指标仍位于看跌区域,RS温和走低至47附近,维持下行风险。

支撑位:1.3190/1.3130/1.3065

阻力位:1.3250/1.3300/1.3340

美元/日元

与英镑大涨不同,周三日元进一步扩大跌势,美元/日元延续涨至6周高位107关口上方,回到了英国退欧前水平,主要因美元和股市走强打压对日元需求,以及市场对日本当局进一步加码宽松的预期居高不下。据日本共同社周三获悉,日本政府正考虑总额为20万亿日元的综合刺激方案,规模比此前政府计划的高约一倍。不过,汇市反应较为迟滞,在消息传出后约一小时后,美元/日元在跳涨0.5%,最高触及107.43。本周日本消息面非常稀少,但只要日本央行加码宽松预期存在,短期内日元就难有出头日。今日除了欧央行利率决议外,还可关注美国上周初请、6月成屋销售等楼市数据。

技术上,美元/日元短期升势明显,隔夜快速拉升上破前期高点106.80,并升至100日均线(107.40附近),上破该档料打开进一步上行空间。小时图显示汇价维持处在100和200SMA上方,维持看涨倾向。技术指标自超买水平温和朝南,但不足以表明汇价将下行整理。4小时图显示100SMA维持朝北,处在200SMA下方,技术指标维持处在中线上方,未现向上动能。总体来看,汇价仍有望上行,日内重点关注100DMA突破情况。

支撑位:106.40/105.95/105.50

阻力位:107.50/107.90/108.30

纽元/美元

在强势美元和纽储行宽松预期的笼罩下,周三纽元/美元扩大跌势至0.70关口下方。继周二公布对现有抵押贷款规则的修改方案打压纽元后,周三纽市收盘后纽储行在最新经济评估中称,目前来看可能需要进一步放宽政策,以帮助通胀水平回归目标水平,同时重申纽元汇率下跌是必要的。明显偏鸽的表态提升了纽储行在8月11日会议上降息(25个基点)的可能性,刺激时段内纽元急剧下滑。与日元一样,在本国央行货币政策前景保持宽松的背景下,纽元未来或加速贬值。今日关注新西兰6月信用卡支出以及欧美方面重磅事件。

技术上,日图纽元/美元扩大跌势至前期低点0.6960下方,进一步延续了月中高点以来的跌势,目前在100日均线寻得支持温和反弹,但技术指标维持看跌仍无修正迹象,整体下行压力仍沉重,下破该均线将为进一步下探5月底低点0.6670打开大门。4小时图反弹未果,仍位于下行的20SMA远下方。小时图稍作休整后重启跌势,下行的50SMA打压明显,短线存在进一步下探潜能。

支撑位:0.6960/0.6920/0.6870

阻力位:0.7000/0.7050/0.7080

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