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兴业投资:美联储避而不谈加息,今日关注日央行决议

2016年7月28日

欧元/美元

周三美联储利率决议以9:1的投票结果将利率维持在0.25%-0.5%不变,符合市场预期,但是本次决议竟然对加息避而不谈,导致市场对美联储年内加息期望值降低。再加上美国当日公布的6月耐用品订单月率等数据表现不佳,打压美元指数连续第三日大幅跌至97关口下方,收于96.75。美元接连下滑促使欧元反攻,欧元/美元强劲反弹至20日均线上方,最高上探十日高位1.1072,当日飙涨逾百点。美联储在本次决议中称美国经济前景短期风险减小,中期通货膨胀率上升至2%,未来仍倾向谨慎加息。但是政策声明通篇并未提及英国脱欧的影响,和6月构成鲜明的反差,也并未明确暗示9月加息,令市场认为美联储可能不会很快加息。欧元区方面,其公布的数据参差不齐,虽欧元的影响有限。今日重点关注德国7月失业率和通胀/欧元区7月消费者信心指数终值/企业/工业/服务业/经济信心等数据。

日图处于自7月14日高点1.1164以来的短期下行趋势线上方,但仍挣扎着突破1.1050/60,进一步上涨的几率不大。4小时图汇价位于20SMA上方,但位于100SMA下方,该均线位于1.1050;技术指标温和走高破中线,缺乏上涨动能。1小时图1.0990附近快速拉升至1.10上方,但目前已出现回落,且随机指标看跌。

支撑位:1.0990/1.0955/1.0910

阻力位:1.1060/1.1100/1.1145

英镑/美元

英镑/美元于纽约时段迅速反弹至日内高位1.3238,当日在20日均线上方进一步扩大涨幅,成功守住1.32整数关口。隔夜英国公布的GDP数据表现也不错,具体显示,英国第二季度GDP年率和季率初值分别增长2.2%和0.6%,预期分别为2.1%和0.5%。数据表明英国经济在退欧公投之前表现良好。不过在英国退欧之后,英国第三季度的经济增长还存在很大的不确定性。所以市场对英央行8月利率决议有望宽松的预期也不断升温,市场普遍预计该行有望在下月降息25个基点至0.25%,并同时扩大资产购买规模。因此英镑的反弹可能不会持续太久。今日英国方面数据匮乏,可关注美国贸易帐/上周初请和续请失业金人数。

技术上,日图汇价交易于日高,短期看涨。4小时图汇价企稳于持平的20SMA上方,RSI加速上升,位于63附近;但动能指标持平于中性区域。汇价将升至英国退欧后跌势的23.6%回档位1.3220,不过该位将抑制上行。1小时图技术指标大涨接近超买水平;20SMA小幅转升,低于现价,因汇价上涨超100点。

支撑位:1.3165/1.3120/1.3070

阻力位:1.3230/1.3280/1.3320

美元/日元

周三美元/日元的走势如过山车般刺激。亚市盘初的时候,受日本财政刺激政策规模有望降低的消息影响,导致日央行宽松预期降温,美元/日元迅猛上扬至日内最高106.53。之后日本首相安倍晋三在讲话中宣布,日本旨在提振金价增长的刺激计划规模将超过28万亿日元,该计划将包括13万亿日元的“财政措施”。并称经济措施方案将于下周编制。由于报道指出的日本财政刺激计划规模大于先前预期,且投资人押注日央行将会加以呼应,或推出新一轮旨在压低汇价的印钞行动。美元/日元随即从日高迅速下挫至105一线下方,当日录得上映线较长的小阳线。今日亚市早盘美元/日元重返105关口上方。不少经济学家预计日央行有望在周五扩大已然空前的刺激计划。不过在北京时间周五凌晨00:00日央行决议公布之前,市场的情绪可能较谨慎。

日图短期来看汇价有望下行。4小时图显示汇价维持在100和200SMA上方,但技术指标维持收平于消极区域内,汇价有望延续整理。1小时图显示汇价未能突破均线,技术指标朝南,处在中线附近。

支撑位:105.00/104.60/104.20

阻力位:106.10/106.60/107.00

美元/加元

美元指数在纽约盘的剧烈下挫令加元在该时段迅速走高,当日美元/加元冲高回落,连续第二日下滑,但依旧持稳于1.31关口上方。但是国际油价的跌跌不休限制了加元的涨幅,因美国能源信息署EIA数据显示美国原油和汽油库存意外增加。数据显示,截止至7月22日当周,美国原油库存增加167.1万桶,创4月底以来的最大周度涨幅,预期为减少225.7万桶。还有汽油库存在需求高峰时段依旧增加45.2万桶。另外报告还显示,上周炼厂开工率下降0.8个百分点,至92.4%,日炼油量减少27.7万桶,至1,659万桶。炼厂减产也减少了汽油的需求。今日关注国际油价走势以及美国一系列数据。

日图连续两日回调,但依旧维持在上月以来的上行通道中。4小时图延续从1.2865一线以来的震荡上行走势并未破坏。小时图1.3130一线的支撑较强,将会限制汇价的下修空间。

支撑位:1.3100/1.3050/1.3000

阻力位:1.3200/1.3250/1.3300

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