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兴业投资:日央行惊呆市场日元一飞冲天

兴业投资:日央行惊呆市场日元一飞冲天

2016年4月29日

欧元/美元

周四亚市早盘的日央行利率决议可谓赚足了投资者眼球,日央行宣布按兵不动促使日元飙涨2%,美元/日元暴跌至108关口下方,美元指数受此影响重挫至94关口下方,且隔夜美国公布的重磅GDP数据也表现不佳,对美元构成打压,非美货币受提振而走高。欧元在20日均线上方扩大涨幅,连续第四日反弹,收盘报1.1356。数据显示,美国第一季度GDP年率初值增长0.5%,预期为增长0.6%;第一季度平减指数初值符合预期增长0.7%,由于消费者支出下降,美国第一季度经济增速创两年来最低,美国今年首季经济增长迟缓也再次证实了美联储将延续缓慢加息的预期。不过初请失业金人数表现仍旧靓丽,表明美国劳动力市场的强劲。隔夜欧元区公布的数据良莠不齐,其中欧元区景气指数表现良好,德国通胀数据基本符合预期,但德国失业人数则有所增加。周四欧央行管委发表讲话称看好欧元区经济复苏前景,对欧元构成支持,且当日股市走低推升避险情绪,融资货币欧元受到青睐。今日重点关注欧元区第一季度GDP年率和季率初值,预计分别将为1.4%和0.4%。还有欧元区通胀数据也不容忽视。

日图连续第四日反弹,亚市早盘突破1.1380。4小时图呈中性至看涨信号,技术指标位于正区域,但汇价位于均线上方,20SMA走高至1.1310附近。1小时图剧烈震荡,但探底回升,快速震荡升至1.1380上方,倾向上破1.14大关。

支撑位:1.1315/1.1270/1.1230

阻力位:1.1385/1.1420/1.1460

英镑/美元

美元指数受数据和日央行维持利率不变的影响而大幅跌至两周低位,促使英镑/美元完全收复此前一日跌幅,并成功收复1.46整数关,最高上探三日高位1.4621。退欧公投方面,据周一和周二进行的网络调查显示,自4月12-14日进行的类似调查以来,支持退欧的比例上升3个百分点至42%,支持留欧的比例提高1个百分点至41%。虽然美联储缓慢的收紧立场为英镑提供支持,隔夜的GDP数据更是让不少投资者相信美联储今年仅将加息一次,但投资者还是需谨慎对待英镑的上涨。日内重点关注英国3月净消费者信贷/3月M4货币供应月率和年率/英国3月央行抵押贷款许可变动和变动。

技术上,日图从1.4040一线以来的震荡上行走势较完好,短期均线系统多头排列良好,但需谨防1.4675一线的强阻力。1小时图延续此前上行走势,仍有进一步走高的动能。4小时图汇价急速上行突破周内高位,接近看涨的20SMA1.4550,该位买兴强烈,暗示投机者等待逢低买入机会。RSI走高至67附近,支持上行。但动能指标熊背离,录得更低的顶部,位于正区域。

支撑位:1.4590/1.4550/1.4510

阻力位:1.4640/1.4685/1.4720

美元/日元

日央行4月利率决议意外将利率维持在-0.1%不变,此前市场预期日央行将进一步采取放宽政策,即使不下调利率,也可能会提高对股票ETF收购规模的措施推出。日本央行此举令市场大跌眼镜,日元受提振狂飙逾350点,美元/日元断崖式快速跌破108关口,最低触及107.85,创十日以来的低位,跌幅逾3%。日央行行长在随后的记者会上表示,若有必要,日央行会实施加码刺激措施。有市场分析人士指出日央行维持利率不变,可能还在观察1月份推出的负利率效果。此外,全球股市的下跌也推升了避险情绪,日元作为避险货币又受到投资者的追捧,今日亚市早盘美元/日元持续下跌至107.30一线,日内预计日央行决议仍会继续发酵,并关注市场情绪的变化以及美国通胀数据对美元走势的影响。

日图有望延续下行,特别是在汇价跌破107.60的情况下,汇价在3月/4月初走出三重底。小时图显示技术指标整理极度超卖水平,但动能指标维持在100下方,RSI指标整理于26附近。4小时图显示技术指标经过一定程度的上行整理后,恢复下行,表明日内汇价仍有望延续下行。

支撑位:107.60/107.20/106.80

阻力位:108.35/108.70/109.10

美元/加元

美元/加元连续第三日小幅下跌,最低下探近十个月低位1.2513,最终收于1.2548,因受到美元暴跌以及原油持续反弹的支撑。油价周四大涨2%,连续三日触及2016年高位。尽管油价基本面依然糟糕,特别是库存持续创新高,据数据显示,美国原油库存增加至5.4亿桶的记录高位。另外,全球主要产油国也持续增产,沙特、俄罗斯和伊朗等主要国家均为争夺市场份额而努力增加产量。但原油仍无视利空因素,依旧加速上涨。其走势和基本面背道而驰,上行趋势值得投资者保持谨慎态度。日内关注加拿大2月GDP年率和月率,预计分别为1.6%和-0.1%。

日图持续下跌,中期下行走势保持完好,短期均线空头排列良好,倾向继续看跌。小时图延续震荡下行走势,目前倾向下破1.25关口;4小时图目前无任何明显止跌迹象,随机指标暗示下行压力沉重。

支撑位:1.2500/1.2400/1.2300

阻力位:1.2600/1.2700/1.2750

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